长鑫科技IPO详情

7月14日晚，长鑫科技宣布其首次公开发行股票暨在科创板上市的发行公告，确定发行价为8.66元/股。按照这个价格，长鑫科技的预计市值接近5791.88亿元，预计募集资金总额达到579.19亿元，扣除相关费用后的净额约为576.38亿元。如果行使超额配售权，预计募集资金总额可能高达666.07亿元，净额约663.10亿元。

网下询价热情高涨

长鑫科技成为了市场上备受瞩目的IPO项目之一，网下询价阶段异常活跃。公告显示，在询价阶段，长鑫科技共收到333家网下投资者提交的11537个配售对象的报价，报价范围广泛，从7.26元/股至65.19元/股不等，总拟申购量达到惊人的12860.62亿股。

在剔除无效报价后，符合规定的网下投资者数量为331家，管理的配售对象为11482个，有效拟申购总量为12811.79亿股。公告进一步指出，剔除无效、最高报价以及低于发行价的报价后，有效报价的网下投资者数量为285家，管理配售对象数量为10907个，有效拟申购总量为12382.22亿股，是战略配售回拨前网下初始发行规模的462.85倍。

战略配售参与度高

长鑫科技采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行发行。初步战略配售数量为33.44亿股，占总发行量的一半。最终，战略配售数量确定为16.67亿股，剩余的16.77亿股大部分回拨至网上发行，不足500股的部分84股回拨至网下发行。

参与战略配售的投资者包括社保基金、养老基金、国调基金二期、中国人保、中国人寿、中邮人寿保险、泰康人寿保险等长期资金，以及半导体材料设备供应商和手机、汽车、云计算等下游客户，如澜起科技、西安奕材、拓荆科技、安集科技、通富微电、中微公司等。

长鑫科技将于7月15日进行网上路演，并在7月16日开放网上网下申购。作为中国规模最大和最先进的DRAM研发设计制造一体化企业，长鑫科技在全球DRAM市场的份额已增至7.67%，位列全球第四、中国第一。

在存储行业的高景气周期中，长鑫科技业绩表现强劲，预计今年上半年营业收入为1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；归母净利润为500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。