苹果折叠手机量产进程加速，供应链企业迎来新机遇

根据最新产业消息，苹果公司首款折叠屏iPhone的生产已经进入全面量产阶段，预示着国内供应链企业将迎来密集的出货高峰，柔性屏产业链的景气度迅速上升。作为代工龙头的富士康已经开始大规模招募员工，以满足苹果手机精密组件的生产与加工需求，特别涉及到折叠屏iPhone的组装业务。

随着苹果折叠手机的量产，国内上游供应链企业也频繁发布了业务进展的信息。这些企业涵盖了从折叠屏的核心盖板材料、铰链结构件到机身组件等关键环节，呈现出与新机量产节奏的紧密配合。

据知情人士透露，苹果已指示其供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做准备，远超之前的备货目标700万至800万台。此外，知名苹果供应链分析师郭明錤预测，折叠屏iPhone很有可能与iPhone 18系列一同发布，不过预购和正式销售将稍后进行。

OLED和铰链产业链价值重估，折叠屏市场接受度提升

苹果的入局预计将对折叠屏市场产生催化作用。根据财信证券的消费电子行业深度研报，苹果凭借其庞大的高端用户基础，有望提高折叠屏产品的市场接受度，从而带动UTG、铰链及MIM结构件等核心增量环节的需求增长。

财信证券强调，铰链是折叠屏手机区别于传统直板手机的关键增量部件。苹果的加入有望加速高端材料如液态金属的引入，推动高阶结构件供应链的整体升级。

华创证券指出，折叠屏手机的创新将带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节的发展。其中，柔性OLED作为折叠屏的核心部件，国内面板厂份额的增加有望推动上游材料与设备国产化的进程；UTG超薄玻璃以其综合性能优势逐渐取代CPI，成为盖板的主流选择；而铰链作为支撑折叠的关键部件，MIM和液态金属的渗透率有望逐步提升。

概念股业绩增长潜力巨大，多股业绩有望倍增

东方财富概念板块数据显示，目前柔性屏（折叠屏）概念板块包含超过70只A股，其中京东方A和蓝思科技市值分别达到约2808亿元和2737亿元，位居前两位。年初至今，板块中的多数股票表现出色，部分股票涨幅超过2倍。

进入7月，概念股的走势开始出现分化，部分股票继续上涨，而另一些则出现了超过20%的回调。资金动态方面，东方财富Choice数据显示，7月以来，超过21只折叠屏概念股获得了超过千万元的融资净买入。

从未来增长潜力来看，根据多家机构的一致预测，有8只折叠屏概念股今年的业绩有望实现翻倍增长。其中，航天彩虹净利润有望同比增长超过6倍，麦格米特净利润增长有望超过5.2倍，奥来德和精测电子预测净利润增幅均在3倍以上。

奥来德作为国内OLED有机材料及蒸发源设备的双赛道龙头，市场占有率长期稳居第一。公司2026年半年度业绩预告显示，预计上半年归母净利润同比增长492.49%至603.58%，其中设备业务收入的大幅增长是核心驱动力。

斯迪克作为功能性涂层复合材料的龙头企业，深度覆盖了折叠屏OCA光学胶、AR减反膜、抗冲击膜等柔性贴合材料。公司已与主流面板及终端厂商建立了深度合作关系，产品可适配多种折叠形态方案。